Научный журнал

Вестник Алтайской академии экономики и права

Print ISSN 1818-4057

Online ISSN 2226-3977

Перечень ВАК

• Авторы
• Резюме
• Файлы
• Ключевые слова
• Литература

Сукманов Э.В. 1 Сергеева Н.М. 2 Наджафова М.Н. 2 Стам Е.Б. 3

---

1 Курский государственный университет

2 Курский государственный медицинский университет

3 Курский государственный университет

Специфические особенности страховых рынков в регионах определяют в качестве одного из факторов их развития общий уровень социально-экономического благополучия. Это связано с тем, чем выше уровень жизни населения и деловой активности в бизнесе, а также чем более обширным является перечень видов экономической деятельности, тем больше возникает разного рода рисков при осуществлении этой деятельности, что формирует спрос на услуги страхования. В ходе исследования проводится оценка основных тенденций развития страхового рынка России в 2020-2022 гг., выявлены сложившиеся тенденции и их причины. Установлено, что Основной тенденцией последних 3 лет для отечественного страхового рынка является снижение общего числа страховых компаний и их филиалов, что связано с ухудшением экономической ситуации и снижением результативности страховой деятельности. Несмотря на это, страховой рынок продолжает развиваться, поскольку суммарное число заключенных договоров, также как и объем страховых премий и выплат растет. Ухудшение экономической ситуации в совокупности ростом затрат для страховщиков сформировало одну из наиболее значимых проблем – необходимость поддержания конкурентоспособного уровня цен на страховые продукты при обеспечении оптимального уровня рентабельности деятельности страховщиков и недопущения формирования высокого уровня убыточности страховой деятельности.

Статья в формате PDF

1391 KB

финансовые рынок

рынок страхования

обязательное страхование

добровольное страхование

1. Соя А.В. Актуальные вопросы рынка страхования России // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2020. № 12 (52). С. 14-18.

2. Просветова А.А., Конникова А.Е. Современное состояние рынка страхования в России // Экономика и предпринимательство. 2022. № 2 (139). С. 224-227.

3. Силова Е.С., Плехова Д.С. Рынок страхования в России: тенденции развития отраслевого рынка и особенности банкротства // Вестник Челябинского государственного университета. 2023. № 3 (473). С. 216-230.

4. Антонов М.П. Место и роль ипотечного страхования на страховом рынке РФ // Наука XXI века: актуальные направления развития. 2022. № 1-1. С. 231-234.

5. Прусова В.И., Пономаренко Д.А., Илюхина А.А. Рынок страхования РФ в современных условиях // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. № 9-2 (67). С. 40-45.

6. Скибенко С.А. Анализ рынка страховых услуг в РФ // Интернаука. 2020. № 19-3 (148). С. 51-53.

7. Аксютина С.В. Страховой рынок РФ: оценка и приоритетные направления развития // Проблемы развития территории. 2020. № 3 (107). С. 90-102.

8. Морозова Е.И., Чеховская И.А. Основные проблемы развития страхового рынка РФ и пути их решения // NovaInfo.Ru. 2023. № 138. С. 29-30.

9. Маргарян А.Г., Маргарян Н.В., Надарян А.Э. Факторы, влияющие на развитие страхового рынка в регионах России // Управленческий учет. 2021. № 12-1. С. 160-167.

10. Халин В.Г., Чернова Г.В., Прокопьева Е.Л. Диспропорции развития региональных страховых рынков и управление ими // Управленческое консультирование. 2020. № 5 (137). С. 42-59.

11. Махдиева Ю.М., Темавова Н.М.Ш. Региональные особенности развития российского страхового рынка на современном этапе // Региональные проблемы преобразования экономики. 2019. № 11 (109). С. 364-370.

12. Сукманов Э.В., Заикина М.А., Дуплин В.В., Стам Е.Б. Развитие страхового рынка региона в условиях усиления кризиса // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2023. № 10-3. С. 416-421.

13. Росстат. Рынок страховых услуг России 2020-2022 гг. [Электронный ресурс]. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Obzor_strah_2022.doc (дата обращения 28.01.2024).

Введение

Современное состояние страхового рынка в России не всегда отвечает актуальным требованиям рыночной экономики, поскольку не в полной мере учитываются интересы потребителей страховых услуг, а также медленно происходят процессы расширения предлагаемого ассортимента услуг, а качество сервиса остается на низком уровне [1, 2].

При этом структура рынка страховых услуг за последние несколько лет претерпела изменения: улучшение условий ипотечного кредитования привело к росту спроса на услуги страхования жизни, поскольку оно выступает в качестве одного из условий для выдачи коммерческими банками ипотечных кредитов под выгодный процент. В результате того, доля сектора страхования жизни на фармацевтическом рынке в 2021-2022 гг. стала преобладающей и превысила долю ОСАГО, которое прежде было центральным звеном рынка [3, 4].

Поскольку одной из проблем для страховой деятельности является ее высокая убыточность, формирование оптимального размера страховых премий в соответствии с существующими рисками играет важное значение. Рост цен в экономике не фоне усиления кризиса способствовал росту размеров страховых премий, что с одной стороны снизило спрос на отдельные виды страховых услуг, а с другой – направлено на снижение убыточности деятельности страховщиков, что в условиях усиления кризиса играет немаловажное значение [5, 6].

Исследователи отмечают, что одной из проблем развития страхового рынка в России является его региональная дифференциация. Ситуация складывается таким образом, что в подавляющем большинстве регионов страны нет региональных страховщиков, а есть только крупные федеральные, имеющие филиалы в регионах. Такой подход к формированию структуры страхового рынка способствует тому, что особенности каждого конкретного региона практически не учитываются, а региональные программы соответствуют единым утвержденным правилам. Это снижает эффективность страховых услуг в регионах и препятствует их динамичному развитию [7, 8].

Специфические особенности страховых рынков в регионах определяют в качестве одного из факторов их развития общий уровень социально-экономического благополучия. Это связано с тем, чем выше уровень жизни населения и деловой активности в бизнесе, а также чем более обширным является перечень видов экономической деятельности, тем больше возникает разного рода рисков при осуществлении этой деятельности, что формирует спрос на услуги страхования [9, 10]. Отдельно выделяется, что в регионах с аграрной специализацией обособленным направлением развития страхового рынка является агрострахование – урожаев, поголовья скота, многолетних насаждений и т.д. В этой связи представляется, что отраслевая специализация регионов может выступать в качестве одного из факторов развития страхового дела [11, 12].

Цель исследования – провести оценку основных тенденций развития страхового рынка России в 2020-2022 гг., выявить сложившиеся тенденции и их причины.

Материал и методы исследования

В ходе исследования использовались статистические данные о состоянии страхового рынка в России в период 2020-2022 гг., на основе которых рассмотрены основные тенденции развития рынка – изменения общего числа субъектов страхового дела, их филиалов и агентов; общего количества заключенных договоров, полученных страховых премий и произведенных страховых выплат; структуры страхового рынка по основным видам страхования [13]. Выбор периода исследования обусловлен значимостью оценки изменения ситуации на страховом рынке в последние 3 года, сопряженные с началом пандемии и усилением кризиса на фоне политического конфликта. Исследование проводилось с использованием целого ряда методов и подходов, в том числе: интеллектуальный анализ данных, общенаучные инструменты анализа, горизонтальный и вертикальный анализ.

Результаты исследования и их обсуждение

Общее число субъектов страхового дела в России в период 2020-2022 гг. показывает общую динамику к снижению: если в 2020 году насчитывалось 167 страховых организаций, то к 2021 году их число снизилось на 5,4%, а к 20022 году – еще на 8,9% до 144 (рисунок 1).

Среди общего количества страховых организаций в России наибольшее число являются организациями страхования и перестрахования, однако их количество за 3 года также сократилось с 68 до 57. Вторыми по численности являются страховые организации в сфере ОМС, общее количество которых снизилось с 31 до 26. Общее число страховых организаций перестрахования в 2020 году составляло 4, а в 2021-2022 годах снизилось до 3-х.

Отрицательная динамика отмечена также и для общего числа филиалов страховщиков: если в 2020 году и количество составляло более 2,9 тыс., то к 2022 году снизилось до 2,5 тыс. При этом средняя численность страховых агентов-физических лиц показывает устойчиво динамику к росту со 156,1 тыс. человек до 165,3 тыс. человек. Наиболее высокую динамику роста показывает общее число заключенных договоров страхования: в 2020 году их количество достигло 178,7 тыс., а к 2021 году выросло практически на 30% – до 232 тыс. К 2022 году отмечается рост общего числа заключенных договоров до 266,6 тыс., что выше уровня предыдущего года на 15%. Общий объем полученных страховых премий и осуществленных страховых выплат также показывает общую динамику к росту, поскольку отмечена устойчивая динамика к росту числа заключенных договоров страхования. В результате, суммарный объем страховых премий вырос за 3 года с 1,55 трлн руб. до 1,83 трлн руб. к 2022 году, а страховых выплат – с 664,7 млрд руб. до 896,5 млрд руб. В конечном итоге убыточность страховой деятельности составляет менее 50%, но при этом показывает динамику к росту, которая усилилась в 2022 году, когда убыточность выросла с 44,2% до 49% (таблица 1).

Страховой рынок принято подразделять на 2 большие части – добровольное и обязательное страхование. В структуре страхового рынка России добровольные виды страхования остаются ведущей подгруппой, поскольку на них в 2022 году приходилось более 84% от общего объема полученных страховых премий и более 82% – от произведенных страховых выплат. При этом доля обязательных видов страхования является наименьшей (рисунок 2).

Рис. 1. Оценка изменения общего числа страховых организаций в России всего и по основным видам деятельности в 2020-2022 гг., ед.

Таблица 1

Оценка изменения основных показателей страхового рынка России в 2020-2022 гг.

Рис. 2. Оценка изменения структуры страховых премий и выплат в разрезе основных видов страхования в России в 2020-2022 гг., %

В структуре добровольных видов страхования как по объему полученных страховых премий, так и по размеру страховых выплат, лидирует личное страхование. Так, в 2022 году суммарный объем страховых премий по личному страхованию составлял 939,5 млрд рублей, что ниже уровня предыдущего года на 4,9%, а объем страховых выплат – 543,3 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 20%. При этом доля личного страхования в общем объеме полученных страховых премий по добровольным видам страхования снизилась до 61,3% к 2022 году, а в структуре страховых выплат выросла до 74,1%.

Доля страховых премий от имущественного добровольного страхования выросла до 38,7% к 2022 году и составила 593,1 млрд рублей, а доля страховых выплат – 25,9%, что равно 190,2 млрд рублей. В результате, к 2022 году отмечено снижение объема страховых премий по личному страхованию, а имущественное добровольное страхование сохраняет динамику к росту в абсолютном выражения, хотя и отмечено снижение его доли в общей структуре добровольных видов страхования (таблица 2).

Общий объем полученных страховых премий по обязательным видам страхования за 3 года вырос с 247,2 до 295,3 млрд рублей. В структуре обязательных видов страхования более 90% как страховых премий, так и страховых выплат, приходится на имущественное страхование. Так, в 2022 году объем страховых премий по обязательному личному страхованию составлял 17,3 млрд рублей, а по имущественному – 278 млрд рублей, при этом по обоим направлениям динамика положительная.

Таблица 2

Оценка изменения объема и доли страховых премий и выплат в разрезе основных видов добровольного страхования в России в 2020-2022 гг.

Таблица 3

Оценка изменения объема и доли страховых премий и выплат в разрезе основных видов обязательного страхования в России в 2020-2022 гг.

В структуре полученных страховых премий по обязательным видам страхования в 2022 году 94% приходилось на имущественное страхование и только 6% – на личное (таблица 3).

Общий объем страховых выплат по обязательным видам страхования к 2021 году вырос до 169,1 млрд рублей, а к 2022 году снизился на 3,6% – до 163 млрд рублей. В структуре страховых выплат в 2022 году 99% приходилось на имущественное страхование и лишь только 1% – на личное. В абсолютном выражении суммарный объем выплат по личному страхованию к 2022 году снизился на 87,1% – до 2,1 млрд рублей. Объем страховых выплат по имущественному страхованию сохраняет динамику к росту и к 2022 году вырос до 160,9 млрд рублей.

Заключение

Основной тенденцией последних 3 лет для отечественного страхового рынка является снижение общего числа страховых компаний и их филиалов, что связано с ухудшением экономической ситуации и снижением результативности страховой деятельности. Несмотря на это, страховой рынок продолжает развиваться, поскольку суммарное число заключенных договоров, также как и объем страховых премий и выплат растет. В структуре страхового рынка добровольные виды страхования остаются ведущим направлением, в то время как доля обязательных – не существенна.

Вызванные глобальными преобразованиями изменения характера и степени рискованности различных видов производственно-экономической деятельности способствует росту значимости страховых услуг в качестве способа минимизации возможных потерь. Однако ухудшение экономической ситуации в совокупности ростом затрат для страховщиков сформировало одну из наиболее значимых проблем – необходимость поддержания конкурентоспособного уровня цен на страховые продукты при обеспечении оптимального уровня рентабельности деятельности страховщиков и недопущения формирования высокого уровня убыточности страховой деятельности. В сложившихся обстоятельствах, с учетом сохранения кризисных явлений в экономике, необходимо усиление влияния на страховой рынок со стороны государства – снижение административных препятствий и формирование боле благоприятных рыночных условий.

Библиографическая ссылка