Введение
Газовая промышленность России – одна из важнейших отраслей экономики страны. Доля газа в энергобалансе России составляет около 52%, что является одним из самых высоких показателей в мире. Экспорт природного газа, наряду с экспортом нефти, является основным источником дохода для федерального бюджета. По данным Росстата, в 1 квартале 2022 года доля нефтегазовой отрасли в ВВП составила 21,7%. А нефтегазовые доходы за первые 3 квартала 2023 года составили 28,3% федерального бюджета,– такую информацию представили аудиторы счётной палаты. Вместе с тем, за первые 3 квартала 2022 года доля нефтегазовых доходов составляла 43%, а в 2021 добыча и экспорт российского газа достигали своего пика. Выручка газовой отрасли по итогам 2023 года может упасть более чем на 50% – со 165 млрд долларов в 2022 году до 71 млрд долларов. Сила Сибири – 2 не построена, газовый Хаб в Турции под вопросом, введены санкции против Арктик СПГ-2, Европа стремится к углеродной нейтральности, Китай диверсифицирует продавцов нефти и газа – такова ситуация на сегодняшний день.
Вся эта информация позволяет нам сделать вывод о тяжёлой ситуации в российской газовой промышленности, тяжёлой, но не безнадёжной. После начала специальной военной операции западные страны ввели, и продолжают вводить, беспрецедентные санкции против российской экономики, которые оказывают негативное воздействие на развитие газовой и любой промышленности, но в то же время создаётся возможность для налаживания собственных производств, для построения новых экономических связей, для создания новой, независимой от запада, российской экономики.
Целью исследования является анализ перспектив и возможностей развития газового сектора России в лице крупнейших энергетических корпораций в условиях экономического и санкционного давления со стороны стран коллективного запада.
Материалы и методы исследования
Научные публикации в области газовой промышленности России и экономики, а также новостные и аналитические материалы общепризнанных изданий являются теоретической и методологической основой настоящей работы.
Результаты исследования и их обсуждение
В 2022 г. добыча газа в России составляла 673,8 млрд куб. м, из них 412,6 млрд куб. м или 61, 2% было добыто ПАО «Газпром», на втором месте с добычей в 82,14 млрд куб. м или 12,2% находился ПАО «Новатэк». Добыча газа ПАО НК «Роснефть» в 2022 году составила 74,4 млрд куб. м или 10,9%, но для компании эти значения не существенны, так как только к 2025 году Роснефть планирует довести долю газа в общем объёме добычи углеводородов до 25%. Таким образом, в настоящее время основной деятельностью Роснефти не является разработка и добыча природного газа, поэтому в разрезе газовой промышленности России данная компания рассмотрена не будет.
В 2021 году «Газпром» показал превосходные результаты по выручке и прибыли, экономика Европы восстанавливалась после коронавируса, цены на газ росли, средняя стоимость природного газа за 1000 кубометров на голландской бирже TTF доходила до 1400 долларов. Доля «Газпром» на европейском рынке в 2021 году составляла 37% [1]. Доля Европы в общем объёме продаж «Газпром» в том же году составляла около 40% или 174,9 млрд куб. м [8]. В 2022 году начинается специальная военная операция, газовые хранилища европейских государств оказываются недостаточно заполнены, «Газпром» останавливает поставки газа за отказ европейских «партнёров» платить в рублях, европейские «партнёры» вводят санкции, устанавливают «потолки», цена на газ в Европе улетает вверх, и вместо убытка от остановки и снижения объёма поставок «Газпром» получает прибыль 1,3 трлн руб., гораздо меньше чем в 2021, но все же прибыль [14]. Европа «переходит» на уголь, вместе с этим стремится развивать «зеленые» источники энергии, газовые хранилища заполнены, зима 2022-2023гг. оказывается теплой, цена на столь важный продукт снижается, акционеры требуют дивидендов.
«Новатэк» по итогам 2021 года увеличил чистую прибыль на 149%, со 169 млрд руб. до 421 млрд руб. Основными факторами повышения прибыли «Новатэк» стали ввод новых мощностей и благоприятная макроэкономическая ситуация. В 2022 году группа компаний «Новатэк» не публиковала результаты по международным стандартам финансовой отчетности. Стоит отметить, что финансовые результаты «Новатэк» за 2022 год выглядят увереннее результатов «национального достояния».
Развитие газового сектора в России на рубеже 2024 года определяется следующими ключевыми факторами:
1. Важнейшее изменение, произошедшее в газовой отрасли России с начала специальной военной операции – снижение доли «Газпром» в импорте газа в Европейский Союз с 37 до 10%. Вместе с северными потоками разрушилась перспектива вечной зависимости Европы от российского газа и России от европейских евро. Если в четвертом квартале 2021 года объем прокачки газа в Европу составлял 366 млн куб. м/сут., то за полный третий квартал нынешнего года составил всего 84 млн куб. м/сут., сократившись более чем в 4 раза [3].
По данным Евростата, суммарный экспорт российского газа сократился со 141 млрд куб. м в 2021 году до 59 млрд куб. м, при том, что в 2022 году европейские страны «запасались» газом на зиму, а в 2023 году объем поставок может составить 22 млрд куб.м [4]. Таким образом, с 2021 по 2022 год экспорт «сложился» в 2 раза, а за 2 года уменьшится более чем в 5 раз. Такие значения можно представить в мире криптовалют – падение актива более чем на 90%, и это крупнейшая газовая государственная компания в мире.
В итоге: 1. В ближайшее десятилетие европейский рынок газа, в большинстве своём, закрыт для России. И если российскую нефть можно спокойно везти в танкерах с ложными GPS-датчиками, то сжиженный природный газ (СПГ) пока добывается не в тех масштабах, которые смогли бы удовлетворить теневой рынок Европы.
2. Снижение добычи газа. На рисунке 1 представлен график добычи газа в России. После роста в 2021 году тренд идет вниз, и непонятно, на каких основаниях Минэкономразвития России строит свой прогноз по увеличению добычи газа. Восстановление экономики Китая должно и может наконец случиться, однако не стоит забывать, как трепетно коммунистически-капиталистическая страна относится к диверсификации своих поставщиков. Страны Европы стремятся отказаться не только от российского трубопроводного газа, но и от СПГ. Понимая европейские демократические традиции, можно сказать, что это не произойдет сиюминутно, однако процесс запущен и необратим. Ставка Центрального Банка РФ достигла 16%, экономика замедляется, поэтому рассчитывать на внутренний рынок не приходится. Тем не менее, в настоящее время добыча сокращается, а, следовательно, сокращаются и доходы российских газовых компаний. На месячном графике можно заметить небольшой рост, начавшийся в июле 2023 года, однако этих данных не хватает для утверждения о смене тренда в объеме добычи газа в России.
3. Рост значимости СПГ. Неудивительно, что после сокращения экспорта трубопроводного газа из России в Европу резко увеличились поставки СПГ. Это естественно для современной экономической и политической картины мира. Нефть можно покупать у Индии, потолок в 60 долларов можно не заметить, вместе с российским теневым флотом, ГИС «Суджа» работает, Украина отправляет российский газ в Европу. Специальная военная операция продолжается, а деньги необходимы всем. С начала 2023 года крупнейшим покупателем российского СПГ в Европе является Испания, далее идут Бельгия и Франция. В отличие от трубопроводного газа, поставки СПГ в 2022 году выросли и составили 16,8 млрд куб. м. Из России СПГ идет с трех предприятий – это «Ямал СПГ», мощностью 17,4 млн тонн, держателем контрольного пакета акций которого выступает ПАО «Новатэк», за ним следуют завод «Газпром» на компрессорной станции «Портовая» с мощностью 1,5 млн тонн и совместное предприятие «Новатэк» и «Газпром» «Криогаз-Высоцк» [10].
4. До конца 2023 года «Новатэк» должен запустить первую линию проекта «Арктик СПГ 2», попавшего в ноябре этого года в санкционный список США, но как говорилось выше, санкции не являются проблематичной сферой. Как следствие, можно сделать вывод, что «Новатэк» является чуть ли не бенефициаром сложившейся ситуации, благодаря своим СПГ – проектам [12].
5. Новые рынки сбыта. Турция и Китай – опора и надежда всей российской экономики, и газовый сектор не является исключением [9]. Если у «Новатэк» особенных трудностей со сбытом не имеется и энергетический кризис возможно в чем-то даже идет на пользу, то «Газпром» жизненно необходимы новые рынки и новые трубопроводы [2]. Такими трубопроводами могут стать Сила Сибири – 2 и Турецкий газовый хаб, но обо всем по порядку. С 2022 года Турция является самым крупным покупателем российского газа в Европе, на эту страну возлагаются большие надежды по восстановлению газового сектора РФ. Формирование газового хаба в Турции, с целью прокачки газа через освободившийся «Балканский поток», является важнейшей задачей «Газпром». Если отношения России с Европой не нормализуются в ближайшие годы, то Турция сможет фактически обеспечивать «серый» реэкспорт российского газа в Болгарию и Грецию.
По большинству существующих прогнозов, импорт газа в КНР будет расти как минимум до 2035, однако, если тренд на «зеленую» экономику будет усиливаться и Китай не перестанет активно хеджировать риски зависимости от одного поставщика, России остается рассчитывать только на Силу Сибири–2 с экспортом в 38 млрд куб. м. Напомним, экспорт в Европу в 2021 году составлял 174,9 млрд куб. м. Запуск проекта «Сила Сибири –2» на горизонте в 10 лет добавит еще 50 млрд куб. м, однако, в таком случае возникает риск зависимости от одного покупателя, а Россия всегда диверсифицировала структуру своих покупателей в Европе [5], [6]. Также стоит отметить разницу в стоимости газа на рынке Европы и Китая. Для увеличения поставок СПГ в КНР России, в частности «Новатэк», необходимо увеличить самообеспеченность собственным флотом, но данный процесс займет не менее 10-15 лет.
Объем добычи газа в России в 2019-2023 гг. Источник: данные Министерства энергетики РФ, Министерства экономического развития РФ.
Таблица 1
Реализация газа ПАО «Новатэк» в 2022-2023 гг., млрд куб. м.
|
1 полугодие 2022 |
1 полугодие 2023 |
|
|
Реализация газа всего |
38,22 |
40,63 |
|
Реализация газа в РФ |
34,16 |
34,43 |
|
Международные рынки |
4,06 |
6,21 |
|
Добыча газа |
40,89 |
41,23 |
Примечание: составлено автором на основе аналитических данных ПАО «Новатэк» [13].
Таблица 2
Реализация газа «Газпром» в 2022-2023 гг., млрд куб. м
|
1 полугодие 2022 |
1 полугодие 2023 |
|
|
Реализация газа всего |
225,7 |
166 |
|
Добыча газа |
238,4 |
179,45 |
Примечание: составлено автором на основе аналитических данных ПАО «Газпром» [11].
Стоит заметить, что все представленные факторы вытекают друг из друга, поэтому необходимо предпринимать комплексные действия для решения сложившейся ситуации.
Далее, сравним показатели по добыче и объёму поставок газа двух крупнейших представителей этой отрасли в России (таблица 1 и 2).
Можно заметить, что «Новатэк» не снижает, а несколько увеличивает добычу газу в первой половине 2023 года, что говорит о наличие спроса на продукцию «Новатэк» и уверенности компании в завтрашнем дне. «Газпром» за первое полугодие снизил добычу на 25% год к этому году.
Это неудивительно, компания в ближайшем будущем ни при каких обстоятельствах не сможет реализовывать объемы 2020 и 2021 года, поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири – 1» могут составить 22 млрд куб. м, при этом в 2020 году объем поставок только в Германию составил 45 млрд куб.м. «Новатэк» до 85% объёма газа поставляет на внутренний рынок, поэтому санкции Запада ударили по компании в меньшей степени, в отличие от «Газпром», который в 2021 году реализовал на внешних рынках 43% объема [7].
В итоге можно сказать, что в настоящее время компании реализуют две противоположные стратегии: «Новатэк» увеличивает добычу и поставки газа, а «Газпром» сворачивает мощности и сильно урезает добычу и реализацию газа.
Заключение
Подводя итоги настоящего исследования, отметим возможные сценарии развития газовой индустрии России в мире. В 2022 и 2023 годах экспорт и объем добычи газа неуклонно снижаются, в 2024 году возможно плавное восстановление. Заместить поставки газа в Европу в короткие сроки невозможно, на уровень 2021 года экспорт газа может вернуться не раньше 2030 года. Основными драйверами развития газовой промышленности России являются окончание специальной военной операции с частичным снятием западных санкций, а также полная переориентация на восток с открытием к концу 2020-х годов Силы Сибири –2. В ближайшее время нефтегазовые доходы, скорее всего, не достигнут уровня ни 2019, ни 2021 года. Снижение доходов федерального бюджета уже приводит к увеличению налогов для компаний и увеличению тарифов на электроэнергию для граждан России [13]. Таким образом, нагрузка от снижения доходов будет переложена на плечи внутренних потребителей.
Перспективным остается развитие производства сжиженного природного газа (СПГ) и поставок продукции более высокого передела: аммиака, карбамида и «голубого» водорода.
Библиографическая ссылка
Корольков В.Е. РАЗВИТИЕ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ В ЭПОХУ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2024. – № 3-2. – С. 209-214;URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=3306 (дата обращения: 16.05.2024).